Клиенты, контрагенты и реквизиты
Делаем так, чтобы и в CRM, и в 1С была одна версия правды по клиентам: без разъехавшихся ИНН, дублей контрагентов и «зеркальных» карточек.
- контрагенты и контактные лица с ИНН/КПП, адресами и реквизитами;
- юридические и физические лица, несколько договоров на одного клиента;
- определение «главного» справочника: 1С или Битрикс24 (кто кому подчиняется);
- нормализация телефонов и e-mail, чтобы не плодить дубли;
- привязка сделок и документов к одному контрагенту, а не к его копиям.
